成都中法生态园投发拟发行3年期美元债券，初始价4.50%区域，成都银行(601838.SH)提供SBLC

久期财经讯，成都中法生态园投资发展有限公司(Chengdu Sino French Ecological Park Investment Development Co., Ltd. ，简称“成都中法生态园投发”，中诚信亚太:BBBg+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：成都中法生态园投资发展有限公司

SBLC提供人：成都银行股份有限公司(Bank of Chengdu Co., Ltd.，简称“成都银行”，601838.SH)

发行人评级：中诚信亚太:BBBg+ 稳定

预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：4.50%区域

交割日：2025年10月22日

到期日：2028年10月22日

资金用途：根据国家发改委预发行登记证书，对其现有的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国证国际证券、国金证券香港、海通银行、同一证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、建银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银资本、国联证券国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、泰达证券

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行