菏泽铁路投资发展集团拟发行3年期人民币债券，最终指导价4.5%

久期财经讯，菏泽市铁路投资发展集团有限公司(Heze Railway Investment Development Group Co Ltd，简称“菏泽铁路投资发展集团”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：菏泽市铁路投资发展集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

期限：3年期

最终指导价：4.5%

交割日：2025年10月21日

到期日：2028年10月21日

资金用途：用于偿还发行人集团的未偿债务

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人：浙商国际、万海证券、兴证国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、中环国际证券、中信证券、民银资本、东兴证券香港、海通国际、申万宏源香港、东吴证券香港、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行