广东省政府拟发行(上限)75亿人民币债券，初始价2.20%区域、2.35%区域和2.60%区域

久期财经讯，中华人民共和国广东省人民政府(People’s Government of Guangdong Province of the People’s Republic of China，简称“广东省政府”)拟发行Reg S、以人民币计价的3年期绿色债券/5年期常规债券/10年期蓝色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中华人民共和国广东省人民政府

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：(上限)35亿人民币 | (上限)25亿人民币 | (上限)15亿人民币

期限：3年期 | 5年期 | 10年期

初始指导价：2.20%区域 | 2.35%区域 | 2.60%区域

交割日：2025年10月24日

证书：香港品质保证局绿色及可持续金融认证计划(预发行阶段证书)

资金用途：发行3年期债券的净收益将用于根据绿色和蓝色融资框架为符合条件的绿色融资项目进行融资;发行5年期债券的净收益将用于广州市南沙区的重大基础设施项目;发行10年期债券的净收益将用于根据绿色和蓝色融资框架为符合条件的蓝色融资项目进行融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、建银亚洲、农业银行香港分行、工银亚洲、交通银行、汇丰银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际、中信银行国际、中信证券、中信建投国际、渣打银行、中国银河国际、招商永隆银行、海通国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、东方汇理、摩根大通、信银资本、信达国际、中金公司、花旗集团、瑞穗证券、民生银行香港分行、华泰国际、浦发银行香港分行、创兴银行、申万宏源香港、兴证国际、华夏银行香港分行、民银资本、国都证券香港

绿色和蓝色结构顾问：中国银行

B&D：中国银行香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行