中国银行(03988.HK)伦敦分行拟发行3年期人民币可持续发展债券，初始指导价2.35%区域

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)伦敦分行拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A//A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.35%区域

交割日：2025年10月27日

资金用途：票据的净收益将用于为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的符合条件的绿色和社会项目进行融资或再融资(如《定价补充文件》附表3中“中国银行有限公司伦敦分行2025年可持续发展债券说明”所述)

外部认证：安永华明会计师事务所

其他条款：伦敦交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农银国际、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、建银亚洲、中金公司、招商银行、民生银行、中信建投国际、中信证券、东方汇理、国泰君安国际、汇丰银行(B&D)、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、法国兴业银行

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