中国能源建设(03996.HK)拟发行(上限)1亿美元次级永续绿色证券，初始价4.75%区域

久期财经讯，中国能源建设股份有限公司(China Energy Engineering Corporation Limited，简称“中国能源建设”，03996.HK，601868.SH，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的次级永续有担保绿色证券。(IPG)

条款如下：

发行人：China Energy Overseas Investment (Hong Kong) Co., Limited

担保人：中国能源建设股份有限公司

担保人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：次级有担保永续绿色证券

币种：美元

规模：(上限)1亿美元

期限：PNC5

初始指导价：4.75%区域

交割日：2025年10月27日

资金用途：用于偿还将于2025年11月赎回的、于2020年发行的、2亿美元离岸次级永续债券，并根据绿色金融框架为合格项目提供等额融资和/或再融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，但发行人的从属条款适用香港特区法、担保人的从属条款适用中国境内法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、汇丰银行(B&D)、工银国际、农银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、中金公司、中信建投国际、招银国际、民银资本、招商永隆银行、国信证券(香港)、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、渣打银行

第二方意见提供人：惠誉常青

ESG结构行：汇丰银行、工银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行