中国银行(03988.HK)伦敦分行发行2.5亿英镑可持续发展债券，息票率4.125%，最终认购超6倍

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)伦敦分行发行Reg S、3年期、固定利率、以英镑计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券，归属于中国银行400亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：英镑

发行规模：2.5亿英镑

期限：3年期

初始指导价：MG+75bps区域

息票率：4.125%

收益率：4.292%(年化收益率)/4.247(半年年化收益率)

发行价格：99.539

交割日：2025年10月27日

到期日：2028年10月27日

资金用途：债券的净收益将用于融资或再融资中国银行可持续系列债券管理声明中定义的合格绿色和社会项目

其他条款：伦敦证券交易所上市;最小面额/增量为10万英镑/1000英镑;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行、中信银行国际、建设银行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行(B&D)

外部认证：安永华明会计师事务所

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3185298257

认购情况

债券最终认购金额16亿英镑，来自53个账户

投资者地域分布：亚洲73.00%，欧洲、中东与非洲27.00%。

投资者类型：银行/金融机构81.00%，资产管理公司/基金管理公司13.00%，保险公司5.00%，私人银行1.00%。