美国银行(BAC.US)发行27.5亿欧元高级债券，息票率3mE+60和2.984%

久期财经讯，美国银行(Bank of America Corp，BAC.US)发行2只Reg S、以欧元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：美国银行

预期评级：A1/A-/AA-

发行规则：Reg S

发行类型：浮动利率 | 可变利率、高级无抵押债券

期限：4NC3 | 6NC5

发行规模：10亿欧元 | 17.5亿欧元

息票率：3mE+60 | 2.984%,可选赎回日后为浮动利率，调整幅度76.4bps

交割日：2025年10月30日

到期日：2029年10月30日 | 2031年10月30日

可选赎回日：2028年10月30日 | 2030年10月30日

其他条款：最小面额/增量为10万欧元/1000欧元

ISIN：XS3217583395 | XS3217583049