越秀地产(00123.HK)拟发行3年期人民币绿色债券，最终指导价3.30%

久期财经讯，越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited，简称“越秀地产”，00123.HK，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(FPG)

条款如下：

发行人：愉欣国际有限公司(JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED)

担保人：越秀地产股份有限公司

担保人评级：标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.70%区域

最终指导价：3.30%

交割日：2025年11月3日

控制权变更回售：101%

资金用途：对发行人、担保人及其子公司作为一个整体在一年内到期的若干离岸中长期债务进行再融资。相当于发行票据净收益的金额将专门用于根据担保人的可持续融资框架为符合条件的绿色项目融资和/或再融资。

绿色债券：债券将在可持续融资框架下作为“绿色债券”发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、星展银行、越秀证券、创兴银行、中信建投国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：北银国际、中金公司、浙商银行香港分行、招银国际、民银资本、信银资本、龙石资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、摩根大通、澳门国际银行

独立认证提供人：香港品质保证局

独家绿色结构顾问：中信证券、星展银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行