中泰国际发行1亿美元次级证券，息票率6.0%

久期财经讯，中泰金融国际有限公司(Zhongtai Financial International Limited，简称“中泰国际”)发行Reg S、PNC3、固定利率、以美元计价的次级有担保永续证券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited

担保人：中泰金融国际有限公司

维好协议提供人：中泰证券股份有限公司(Zhongtai Securities Co., Ltd.，简称“中泰证券”)

维好协议提供人评级：标普：BBB- 稳定，穆迪：Baa3 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、次级有担保永续证券

币种：美元

规模：1亿美元

发行规则：Reg S

期限：PNC3

最终指导价：6.0%

息票率：6.0%

收益率：6.0%

发行价格：100

交割日：2025年10月31日

分配利率：(1) 自发行日(含)起至首个赎回日(不含)，按固定利率每半年支付一次，分配按相等金额分期滞后支付，可递延分配;(2) 自首个赎回日(含)起，每五年重置一次新固定利率，该利率等于初始利差+美债利率+年利率2.00%，可递延分配

递延分配：发行人可全权决定在累积基础上的分配

选择性赎回：发行人可在首个赎回日或首个赎回日之后的任何分配付款日赎回

提前赎回事件：(1) 控制权变更(按101%赎回);及 (2) 权益资格丧失事件(首个赎回日前按101%赎回，此后按面值赎回);及 (3) 税费补足事件/未申报事件/违反契约事件/最低未偿还金额/相关债务违约事件，均按面值赎回

上浮事件：若发生控制权变更事件、违反契约事件或相关债务违约事件且未被赎回或未得到补救，则分配利率的最高累计增幅不得超过每年3.00%。

资金用途：用于业务开发及补充运营资本

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、民银资本、东兴证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、光银国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、信银资本、华鲁国际资产管理、广发证券(香港)、国信证券(香港)、国泰君安国际、国元证券(香港)、海通国际、华夏银行香港分行、山金证券、申万宏源(香港)、东吴证券(香港)、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行