美团(03690.HK)发行合计约70.8亿人民币债券，息票率2.55%和3.10%

久期财经讯，美团(Meituan，03690.HK，穆迪：Baa1 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期和10年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：美团

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1/A-/BBB+(穆迪/标普/惠誉)

类型：高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：20.8亿人民币 | 50亿人民币

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：3.10%区域 | 3.50%区域

最终指导价：2.55% | 3.10%

息票率：2.55% | 3.10%

收益率：2.55% | 3.10%

发行价格：100 | 100

交割日：2025年11月5日

到期日：2030年11月5日 | 2035年11月5日

资金用途：用于现有离岸债务再融资以及其他一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、高盛亚洲、美银证券、建银亚洲、交通银行、中国银行、工商银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、华泰国际、中国银河国际、中金公司

交割行(B&D Bank)：中国银行(香港)

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： HK0001206835 | HK0001206843