狮腾控股(02562.HK)附属拟发行本金3500万美元的可换股债券 初始转换价溢价约7.65%

狮腾控股(02562)公布，于2025年10月29日，发行人(公司全资附属喜悦国际投资有限公司)、该公司(作为发行人的担保人)、配售代理及认购人LMR Multi-Strategy Master Fund Limited就认购人认购发行人将发行的本金总额为3500万美元的可换股债券订立协议，惟须遵守协议所载条件。可换股债券年利率4.5%，初始转换价格每股转换股份11.96港元，较股份于协议日期前最后交易日在联交所所报收市价每股股份11.11港元溢价约7.65%。将申请可换股债券在维也纳证券交易所运营的维也纳MTF上市。公司亦将向联交所上市委员会申请批准转换股份上市及买卖。

假设可换股债券按初始转换价格每股转换股份11.96港元并基于固定汇率悉数转换，则可换股债券将可转换为22,734,784股新股份。发行可换股债券的所得款项净额将约为3356.5万美元，拟用于投资黄金、黄金支持类及╱或黄金相关产品。