汇丰控股(00005.HK)发行合计50亿美元债券，息票率4.619%、SOFR+119bps和5.133%

久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定,惠誉：A+ 稳定)发行3只SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：汇丰控股有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定,惠誉：A+ 稳定

预期评级：A3/A-/A+(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：SEC

类型：可变利率 | 浮动利率 | 可变利率、高级无抵押债券

期限：6NC5 | 6NC5 | 11NC10

币种：美元

发行规模：22.5亿美元 | 5亿美元 | 22.5亿美元

息票率：4.619%，固定至2030年11月6日，随后调整为SOFR+119bps | SOFR+119bps | 5.133%，固定至2035年11月6日，随后调整为SOFR+143bps

收益率：4.619% | - | 5.133%

发行价格：100 | 100 | 100

交割日：2025年11月6日

到期日：2031年11月6日 | 2031年11月6日 | 2036年11月6日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：纽交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

ISIN：US404280FE46 | US404280FF11 | US404280FG93