中国铁建(01186.HK)发行合计40亿人民币绿色债券，息票率2.18%和 2.60%

久期财经讯，中国铁建股份有限公司(China Railway Construction Corporation Limited，简称“中国铁建”，01186.HK，穆迪：A3，标普：A-)发行Reg S、5年期及10年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：铁建华源有限公司(CRCC Huayuan Limited)

担保人：中国铁建股份有限公司

担保人评级：穆迪：A3，标普：A-

预期发行评级：A3(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

币种：人民币

规模：30亿人民币 | 10亿人民币

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：2.65%区域 | 3.05%区域

最终指导价：2.18% | 2.60%

息票率：2.18% | 2.60%

收益率：2.18% | 2.60%

发行价格：100 | 100

交割日：2025年11月11日

到期日：2030年11月11日 | 2035年11月11日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于偿还到期债务和补充海外建设项目的营运资金。本次发行净收益额将用于为公司绿色融资框架下的现有合格项目全部或部分融资和/或再融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际(B&D)、工商银行、中国银行(香港)、星展银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：招银国际、农银国际、中金公司、交通银行、建银亚洲、中信证券、华侨银行

第二方意见提供人：穆迪

联席绿色结构顾问：华泰国际、工商银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001206322 | HK0001206488