国银金租(01606.HK)拟发行10NC5美元可持续发展T2资本证券，最终指导价T5+93bps

久期财经讯，国银金融租赁股份有限公司(China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，简称“国银金租”,01606.HK，穆迪：A1 负面,标普：A 负面,惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、10NC5、以美元计价的可持续发展T2资本证券。(FPG)

条款如下：

发行人：国银金融租赁股份有限公司

发行人评级：穆迪：A1 负面,标普：A 负面,惠誉：A 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

类型：可持续发展T2资本证券,(i)直接、无抵押，且次于发行人的一般债权人;(ii)优先于所有股权资本持有人及AT1资本工具持有人;(iii)与所有其他T2资本工具持有人享有同等受偿顺序

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：10NC5

初始指导价：T5+140bps区域

最终指导价：T5+93bps

交割日：2025年11月10日

资金用途：为根据适用法律提升发行人的T2资本，并出于监管机构批准的目的，发行人拟将债券净收益资金(全部或部分)用于为符合国银金租绿色、社会及可持续发展融资框架中定义的合格可持续项目提供融资和/或再融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法(除有关债券次级性的条款外，该等条款应受中国境内法管辖)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、中信银行国际、汇丰银行、农银国际、中国银行、中信建投国际、中信证券、德意志银行、高盛亚洲、国泰君安国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、招银国际、民生银行、东方汇理、浦发银行香港分行

独家可持续发展结构银行：渣打银行

第二方意见提供人：穆迪评级

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行