徐州高新控股拟发行3年期美元债券，初始指导价5.0%区域

久期财经讯，徐州高新控股集团有限公司(Xuzhou Hi-Tech Holding Group Co., Ltd.，简称“徐州高新控股”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Gaoxin International Investment Co., Ltd.

担保人：徐州高新控股集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.0%区域

交割日：2025年11月13日

到期日：2028年11月13日

控制权变更回售：101%

可持续发展债券：债券将在可持续融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

资金用途：用于偿还息票率7.50%、2025年到期的1亿美元债券，该债券由发行人发行、由徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司(Xuzhou Hi-Tech Industrial Development Zone State Asset Management Co., Ltd.，现改为徐州高新产业发展投资有限公司(Xuzhou Hi-Tech Industry Development Investment Co., Ltd.))根据可持续融资框架提供无条件且不可撤销担保。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

牵头联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东吴证券香港

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、华泰国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中航国际融资租赁、交银国际、中环国际证券、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、东海国际、远东宏信国际、国泰君安国际、华福国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行(B&D)、申万宏源香港、东吴新加坡资本、天风国际、浙商国际、中泰国际

第二方意见提供人：联合绿色

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行