东台国资经营集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价6.2%区域

久期财经讯，东台市国有资产经营集团有限公司(Dongtai State-owned Assets Operation Group Co., Ltd.，简称“东台国资经营集团”，中证鹏元：AA 稳定，中诚信亚太：BBBg 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：东台市国有资产经营集团有限公司

担保人：东台市城市建设投资发展集团有限公司(Dongtai Urban Construction Investment Development GroupCo., Ltd.)

发行人评级：中证鹏元：AA 稳定，中诚信亚太：BBBg 稳定

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：6.2%区域

交割日：2025年11月10日

到期日：2028年11月10日

控制权变更回售：101%

可持续发展债券：债券将在可持续融资框架下以“可持续债券”的形式发行

资金用途：对其现有的离岸债务进行再融资。根据可持续融资框架，将分配与净收益相等的金额，为符合条件的绿色或社会项目提供融资和/或再融资。

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：霁海国际证券、淞港国际证券、浦发银行香港分行(B&D)、天风国际、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银国际、海通银行、光银国际、海通国际、山证国际、中国银河国际、兴证国际、国元证券香港、国都证券香港、中环国际证券、东方证券香港、同一证券、中泰国际、金洲证券、圆通环球证券、仁和资本、大西部证券、黄河证券、维港证券

独家可持续结构顾问：霁海国际证券

第二方意见提供人：中诚信绿金

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行