信达香港拟发行3年期和5年期美元债券，最终指导价T+80bps和SOFR+100bps

久期财经讯，中国信达(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited，简称“信达香港”，惠誉：A- 稳定，标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa2 稳定)拟发行Reg S、3年期和5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：China Cinda (2020) I Management Limited

担保人：中国信达(香港)控股有限公司

担保人评级：惠誉：A- 稳定，标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率 | 浮动利率、高级无抵押债券，归属于发行人的74亿美元中期票据计划，该计划由担保人担保

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：T+130bps区域 | SOFR+150bps区域

最终指导价：T+80bps | SOFR+100bps

交割日：2025年11月13日

资金用途：根据适用法律和国家发改委登记文件，支付现有债务款项

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、澳新银行、中国银行香港、交通银行、北银国际、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、建银亚洲、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、信达国际、中信证券、民银资本、信银资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行(B&D)、华夏银行香港分行、摩根士丹利、南洋商业银行、申万宏源香港、渣打银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际、花旗集团、招商永隆银行、东方汇理、星展银行、德意志银行、东兴证券香港、工银国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际、天风国际、瑞银集团

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行