江苏金坛国发拟发行3年期美元债券，初始指导价5.0%区域

久期财经讯，江苏金坛国发国际投资发展有限公司(Jiangsu Jintan Guofa International Investment Development Co., Ltd.，简称“江苏金坛国发”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Jingfa Overseas Investment Company Limited

担保人：江苏金坛国发国际投资发展有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.0%区域

交割日：2025年11月13日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于偿还本集团现有中长期债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：复星国际证券(B&D)、中信证券、中环国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、东海国际、海通国际、鑫元证券、民银资本、中国银河国际、东吴证券香港、兴证国际、国泰君安国际、光银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行