花样年控股(01777.HK)拟对FTHDGR 9 7/8 10/19/23进行增发，初始价10.45%区域

久期财经讯，花样年控股集团有限公司(简称“花样年控股”，01777.HK，穆迪：B2 稳定;标普：B 稳定;惠誉：B+ 稳定)拟在现有票据FTHDGR 9 7/8 10/19/23的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：花样年控股集团有限公司

附属担保人：发行人的若干非中国子公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：B2 稳定;标普：B 稳定;惠誉：B+ 稳定

发行规则：Reg S

发行：固定利率高级票据

预期发行评级：B+(惠誉)

现有票据：FTHDGR 9 7/8 10/19/23，发行规模2亿美元，息票率9.875%，到期日为2023年10月19日，ISIN：XS2245488262

增发规模：(上限)1.2亿美元

初始指导价：10.45%区域，加上2020年10月19日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息

交割日：2020年12月4日(T+3)

资金用途：为一年内到期的现有离岸债务进行再融资

其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：瑞银集团(B&D)、法国巴黎银行、摩根士丹利