中国香港特区政府拟发行2年期港元数码原生绿色票据，最终指导价2.50%

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，简称“中国香港特区政府”，穆迪：Aa3 稳定,标普：AA+ 稳定,惠誉：AA- 稳定)拟发行Reg S、2年期、以港元计价的高级无抵押固定利率数码原生绿色票据。(IPG)

条款如下：

发行人：中华人民共和国(香港特区政府)

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定,标普：AA+ 稳定,惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：Aa3/AA+/AA-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押数码原生绿色票据，归属于发行人的5000亿港元全球中期票据计划

币种：港元

规模：港元基准规模

期限：2年期

最终指导价：2.50%

交割日：2025年11月11日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据该计划发行的绿色债券的收益将专门用于属于发行人绿色债券框架(不时修订)下一个或多个“合格类别”的项目融资和/或再融资，这些项目被界定为绿色债券框架下的“合资格项目”，将提供环境效益并支持香港特区的可持续发展。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为50万港元/100万港元;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行、中国银行香港、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理、工银亚洲、摩根大通

联席牵头经办人和联席账簿管理人：法国兴业银行、渣打银行、瑞银集团

分布式分类账技术平台名称：HSBC Orion5

分布式分类账技术平台提供：汇丰银行

联席绿色和可持续发展结构顾问：东方汇理、中国银行香港、法国巴黎银行、渣打银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行