国泰君安金融向港交所申请38.8亿港元零息有担保可交换债券上市

久期财经讯，11月10日，国泰君安金融控股有限公司(Guotai Junan Financial Holdings Ltd.，简称“国泰君安金融”)发布关于3,880,000,000港元零息有担保可交换债券上市的公告。

该债券发行人为国泰君安控股有限公司(Guotai Junan Holdings Limited)，由国泰君安金融控股有限公司(Guotai Junan Financial Holdings Limited)提供无条件且不可撤销担保。

已向港交所申请3,880,000,000港元零息有担保可交换债券仅面向专业投资者(2025年11月3日就该债券的发售通函)以发行债务证券的方式上市。该债券的上市许可于2025年11月11日生效。

上述债券由海通国际、瑞银集团、花旗集团、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。