华泰证券(06886.HK)完成发行26亿元次级债券

华泰证券(06886)发布公告，根据《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第五期)发行公告》，华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第五期)(以下简称“本期债券”)分为两个品种，其中品种一期限为3年，品种二期限为5年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模内，决定是否行使品种间回拨选择权，但各品种的最终发行规模总额合计不超过50亿元(含50亿元)。本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于2025年11月11日结束。本期债券最终品种一发行规模为15亿元，票面利率为2.03%，认购倍数为3.07倍;品种二发行规模为11亿元，票面利率为2.20%，认购倍数为2.94倍。