农银国际发行合计8亿美元高级债券，息票率3.875%和SOFR+48bps

久期财经讯，农银国际控股有限公司(ABC International Holdings Limited，简称“农银国际”，穆迪：A2 负面，惠誉：A 稳定)发行Reg S、2年期及3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Inventive Global Investments Limited

担保人：农银国际控股有限公司

担保人评级：穆迪：A2 负面，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：固定利率 | 浮动利率、高级无抵押债券，归属于中期票据(MTN)计划

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：3亿美元 | 5亿美元

期限：2年期 | 3年期

初始指导价：T+85bps区域 | SOFR+105bps区域

最终指导价： T+32bps | SOFR+48bps

息票率：3.875% | SOFR+48bps

收益率：3.886% | -

发行价格：99.979 | 100

交割日：2025年11月19日

到期日：2027年11月19日 | 2028年11月19日

资金用途：一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、中信银行、工商银行、汇丰银行、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、广发证券香港、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3231134670 | XS3231134084