香港按揭证券拟发行多系列高级债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，香港按揭证券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited,简称“香港按揭证券”,标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 稳定)拟发行Reg S、以港元计价的2年期、以人民币计价的3年期、和以美元计价的5年期高级无抵押固定利率债券，以及以港元计价的30年期高级无抵押社会责任债券。(MANDATE)

上述债券归属于发行人的中期票据计划，预期发行评级为AA+/Aa3(标普/穆迪)，安排于2025年11月17日召开一系列固定收益投资者电话会议

本次2年期和30年期港元债券发行已委托澳新银行、中国银行香港、东方汇理、汇丰银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，巴克莱银行、法国巴黎银行、美银证券、建银亚洲、花旗集团、星展银行、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券、大华银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，交通银行、中银国际、中信银行国际、中金公司、摩根士丹利、三菱日联证券、法国外贸银行、华侨银行、日兴证券、瑞银集团担任联席牵头经办人。

本次3年期人民币债券发行已委托中国银行香港、东方汇理、汇丰银行、工银亚洲、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，澳新银行、交通银行、法国巴黎银行、建银亚洲、中信银行国际、中金公司、花旗集团、星展银行、摩根大通、瑞穗证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，农业银行香港分行、巴克莱银行、中银国际、海通国际、摩根士丹利、三菱日联证券、法国外贸银行、华侨银行、日兴证券、大华银行担任联席牵头经办人。

本次5年期美元债券发行已委托花旗集团、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，澳新银行、中国银行香港、法国巴黎银行、美银证券、建银亚洲、星展银行、工银亚洲、瑞穗证券、三菱日联证券、摩根士丹利担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，交通银行、巴克莱银行、中信银行国际、中金公司、德意志银行、高盛亚洲、法国外贸银行、华侨银行、瑞银集团、大华银行担任联席牵头经办人。

发行人于2022年9月建立了社会责任、绿色和可持续性融资框架(“SGS融资框架”)，并于2025年8月进行了进一步更新。惠誉常青授予该框架第二方意见、并对拟发行港元高级无抵押固定利率社会责任债券进行预发行外部审查。东方汇理、汇丰银行担任拟发行港元高级无抵押固定利率社会责任债券的联席SGS融资框架结构行。