桂林经开投控发行4000万美元可持续债券，息票率5.00%

久期财经讯，桂林经开投资控股有限责任公司(Guilin ETDZ Holding Group Co., Ltd.，简称“桂林经开投控”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下

发行人：桂林经开投资控股有限责任公司

发行人评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：4000万美元

期限：3年期

最终指导价：5.00%

息票率：5.00%

收益率：5.00%

发行价格：100

交割日：2025年11月20日

到期日：2028年11月20日

资金用途：根据可持续融资框架和国家发改委证书,对未偿还的离岸债务进行再融资

可持续债券：该债券将根据可持续融资框架以“可持续债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、工银国际

独家可持续发展结构顾问：国泰君安国际

第二方意见提供人：标普

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3234473737