四川凯州发展集团拟发行3年期美元债券，最终指导价6.50%

久期财经讯，四川凯州发展控股集团有限公司(Sichuan Kaizhou Development Holding Group Co Ltd，简称“四川凯州发展集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下:

发行人：四川凯州发展控股集团有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

期限：3年期

最终指导价：6.50%

交割日：2025年11月20日

到期日：2028年11月20日

资金用途：根据国家发改委证书,用于项目建设

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天府国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中诚国际证券、衡山证券、大西部证券、信达国际、众和证券、海通国际、金奥证券、脉搏资本、天风国际、浦发银行香港分行(B&D)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行