中国财政部发行40亿欧元高级债券，息票率2.375%和2.625%

久期财经讯，中华人民共和国(The People's Republic of China，简称“中国”)通过财政部发行Reg S、4年期和7年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中华人民共和国财政部

类型：固定利率、高级无抵押欧元债券

发行规则：Reg S

币种：欧元

规模：20亿欧元 | 20亿欧元

期限：4年期 | 7年期

初始指导价：MS+28bps区域 | MS+38bps区域

最终指导价：MS+5bps | MS+13bps

息票率：2.375% | 2.625%

收益率：2.401% | 2.702%

发行价格：99.902 | 99.515

交割日：2025年11月25日

到期日：2029年11月25日 | 2032年11月25日

资金用途：销售债券的净收益将由财政部用于一般政府用途

其他条款：卢森堡交易所、港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、交通银行、农业银行、美银证券、建设银行、中金公司、花旗集团、东方汇理、德意志银行、高盛亚洲、汇丰银行、工商银行、摩根大通、法国兴业银行、渣打银行(B&D)、瑞银集团

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001221297 | HK0001221305