香港按揭证券拟发行3年期人民币债券，最终指导价2.00%

久期财经讯，香港按揭证券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited,简称“香港按揭证券”,标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：香港按揭证券有限公司

发行人评级：标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 稳定

预期发行评级：AA+/Aa3(标普/穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.45%区域

最终指导价：2.00%

交割日：2025年11月26日

资金用途：发行人将把所发行票据的净收益用于满足其部分一般融资需求。

其他条款：预计将在港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行香港、东方汇理、汇丰银行(B&D)、工银亚洲、渣打银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行、交通银行、法国巴黎银行、建银亚洲、中信银行国际、中金公司、花旗集团、星展银行、摩根大通、瑞穗证券

联席牵头经办人：农业银行香港分行、巴克莱银行、中银国际、海通国际、摩根士丹利、三菱日联证券、法国外贸银行、华侨银行、日兴证券、大华银行

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