潍坊水务投资发行3.51亿人民币债券，息票率6.5%

久期财经讯，潍坊水务投资集团有限公司(Weifang Water Investment Group Co., Ltd，简称“潍坊水务投资”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人：潍坊水务投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：3.51亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.5%

息票率：6.5%

收益率：6.5%

发行价格：100

交割日：2025年11月26日

到期日：2028年11月26日

资金用途：用于中长期离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券香港、信达国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、中信证券、中信银行国际、东方汇财证券、申万宏源香港、招银国际、民银资本、天风国际、博威环球证券、上古亚洲资产管理

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3222516299