中国财政部发行40亿欧元高级债券，息票率2.375%和2.625%，最终认购逾1000亿欧元

久期财经讯，中华人民共和国(The People's Republic of China，简称“中国”)通过财政部发行Reg S、4年期和7年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中华人民共和国财政部

类型：固定利率、高级无抵押欧元债券

发行规则：Reg S

币种：欧元

规模：20亿欧元 | 20亿欧元

期限：4年期 | 7年期

初始指导价：MS+28bps区域 | MS+38bps区域

最终指导价：MS+5bps | MS+13bps

息票率：2.375% | 2.625%

收益率：2.401% | 2.702%

发行价格：99.902 | 99.515

交割日：2025年11月25日

到期日：2029年11月25日 | 2032年11月25日

资金用途：销售债券的净收益将由财政部用于一般政府用途

其他条款：卢森堡交易所、港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、交通银行、农业银行、美银证券、建设银行、中金公司、花旗集团、东方汇理、德意志银行、高盛亚洲、汇丰银行、工商银行、摩根大通、法国兴业银行、渣打银行(B&D)、瑞银集团

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001221297 | HK0001221305

认购情况

4年期债券最终认购金额470亿欧元，来自469个账户

投资者地域分布：欧洲53.00%，亚洲35.00%，美国境外8.00%，中东4.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司/对冲基金43.00%，银行/保险36.00%，中央银行/主权财富基金/公共机构18.00%，私人银行/券商/经纪商/其他3.00%。

7年期债券最终认购金额530亿欧元，来自550个账户

投资者地域分布：欧洲48.00%，亚洲35.00%，中东12.00%，美国境外5.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司/对冲基金35.00%，中央银行/主权财富基金/公共机构34.00%，银行/保险28.00%，私人银行/券商/经纪商/其他3.00%。