川酒集团向MOX澳交所申请3.85亿美元债券上市

久期财经讯，11月20日，四川省酒业集团有限责任公司(Sichuan Liquor Group Co.，Ltd., 简称“川酒集团”)发布关于SCLQGR 3.1 09/25/28债券上市的公告。

上述债券发行规模为385,000,000美元、息票率3.10%、将于2028年到期(ISIN：HK0001186193)。

如发行通函中所述(日期为2025年9月19日之发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第2.1.6条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为2025年11月21日。

本次发行已委托北方证券集团、农银国际、中信建投国际担任联席全球协调人、联席承销商及联席账簿管理人，中国银河国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中信银行国际、鸿昇证券、信银资本、中信证券、东海国际、天风国际、申万宏源(香港)、光银国际、东吴证券(香港)、圆通环球证券、金浦国际证券、国泰君安国际担任联席承销商及联席账簿管理人。