广州开发区控股发行5亿美元绿色债券，息票率4.40%

久期财经讯，广州开发区控股集团有限公司(Guangzhou Development District Holding Group Limited，简称“广州开发区控股”，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、2年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下:

发行人：广州开发区控股集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

币种：美元

规模：5亿美元

期限：2年期

初始指导价：4.90%区域

最终指导价：4.40%

息票率：4.40%

收益率：4.40%

发行价格：100

交割日：2025年11月28日

到期日：2027年11月28日

资金用途：根据国家发改委证书和公司绿色融资框架，为符合条件的绿色项目融资和/或再融资。

绿色融资框架：债券将在发行人绿色融资框架下以“绿色债券”的形式发行

独立认证：香港品质保证局绿色和可持续金融预发行阶段证书

其他条款：港交所、新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、国泰君安国际(B&D)、信银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交银国际、建银国际、光银国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、招银国际、招商永隆银行、民银资本、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、日兴证券、中泰国际

绿色结构顾问：中信证券、国泰君安国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3239909305