中国华能拟发行PNC3次级永续绿色证券，初始指导价4.70%区域

久期财经讯，中国华能集团有限公司(China Huaneng Group Co., Ltd.，简称“中国华能”)拟发行Reg S、PNC3、固定利率、以美元计价的次级证券。(IPG)

条款如下:

发行人：中国华能集团香港财资管理控股有限公司(China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited)

担保人：中国华能集团有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：次级有担保永续绿色证券

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：PNC3

初始指导价：4.70%区域

交割日：2025年12月3日

资金用途：根据发行通函中规定的绿色金融框架偿还现有海外债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银亚洲、中国银行、农银国际、星展银行(B&D)、招银国际、工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、中金公司、招商永隆银行、建银国际、汇丰银行、交银国际、兴业银行香港分行

独家绿色结构顾问：中国银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行