泰兴江桥建发发行4亿人民币债券，息票率6.3%

久期财经讯，泰兴市江桥投资建设发展有限公司(Taixing Jiangqiao Investment Construction and Development Co., Ltd，简称“泰兴江桥建发”)发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人：泰兴市江桥投资建设发展有限公司

担保人：江苏平仲科技发展集团有限公司(Jiangsu Pingzhong Technology Development Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

规模：4亿人民币

期限：3年期

初始指导价：6.5%区域

最终指导价：6.3%

息票率：6.3%

收益率：6.3%

发行价格：100

交割日：2025年12月1日

到期日：2028年12月1日

资金用途：为发行人集团项目的建设进行融资，并补充发行人集团的营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

配售代理：霁海国际证券、复星国际证券、中信证券、浦发银行香港分行(B&D)、海通银行、天风国际、国元证券香港、海通国际、中国银河国际、光银国际、圆通环球证券、维港证券、金洲证券、东兴证券香港、兴证国际、大西部证券、国都证券香港、申万宏源香港、山证国际、招银国际、东吴证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3243865212