中国五矿拟发行PNC3.5和PNC5美元次级永续证券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中国五矿集团有限公司(China Minmetals Corporation，简称“中国五矿”，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、PNC3.5和PNC5、固定利率、以美元计价的次级有担保永续资本证券。(MANDATE)

上述证券由MINMETALS CAPITALS & SECURITIES, INC.发行，由中国五矿提供担保。证券预期发行评级为Baa2(穆迪)。

本次发行已委托中国银行、星展银行、德意志银行、工商银行和汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，农银国际、中金公司、海通国际和渣打银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，安排于2025年12月3日在香港特区和新加坡召开一系列固定收益投资者电话会议。