中国银行(03988.HK)香港分行拟发行2年期港元债券，最终指导价2.85%

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行拟发行Reg S、2年期、以港元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A//A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划

发行规则：Reg S

币种：港元

规模：港元基准规模

期限：2年期

初始指导价：3.30%区域

最终指导价：2.85%

交割日：2025年12月11日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、建设银行、中金公司、中信建投国际、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、东方汇理、星展银行、汇丰银行、华泰国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券(B&D)、三菱日联证券、渣打银行

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