中国银行(03988.HK)香港分行发行3亿美元债券，息票率SOFR+41bps，最终认购超7倍

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A//A(穆迪/标普/惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+100bps区域

最终指导价：SOFR+41bps

息票率：SOFR+41bps

发行价格：100

交割日：2025年12月11日

到期日：2028年12月11日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行、法国巴黎银行、建设银行、中信银行、光大银行香港分行、中信建投国际、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、东方汇理(B&D)、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工商银行、瑞穗证券、三菱日联证券

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3246972924

认购情况

最终认购金额22亿美元，来自59个账户

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行司库87.00%，官方机构10.00%，私人银行/基金管理公司2.00%，经纪商1.00%。