中国五矿拟发行两只美元次级永续资本证券，最终指导价4.25%和4.35%

久期财经讯，中国五矿集团有限公司(China Minmetals Corporation，简称“中国五矿”，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、PNC3.5和PNC5、以美元计价的次级有担保永续资本证券。(FPG)

条款如下：

发行人：MINMETALS CAPITALS & SECURITIES, INC.

担保人：中国五矿集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

类型：次级有担保永续资本证券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：PNC3.5 | PNC5

初始指导价：4.80%区域 | 4.90%区域

最终指导价：4.25% | 4.35%

交割日：2025年12月15日

资金用途：用于营运资本及一般公司用途(包括现有债务的再融资)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法(但适用于发行人的次级条款应受开曼群岛法律管辖，而适用于担保人的次级条款应受中国境内法管辖)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、星展银行、德意志银行、汇丰银行和工商银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中金公司、海通国际、国投证券香港和渣打银行

B&D：汇丰银行 | 星展银行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行