成都兴城发行4.45亿美元债券，息票率3.90%

久期财经讯，成都兴城投资集团有限公司(Chengdu Xingcheng Investment Group Co., Ltd.，简称“成都兴城”，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下:

发行人：成都兴城投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：4.45亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.60%区域

最终指导价：3.90%

息票率：3.90%

收益率：3.90%

发行价格：100

交割日：2025年12月16日

到期日：2028年12月16日

资金用途：用于发行人现有离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中信银行国际、中国银行、国泰君安国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、信银资本、国信证券香港、华泰国际、华夏银行香港分行、工银国际、工银澳门、兴业银行香港分行、国投证券香港、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3225746141