南安发展发行10.5亿人民币债券，息票率3.15%

久期财经讯，南安市发展投资集团有限公司(Nan’an Development Investment Group Co., Ltd.，简称“南安发展”，中诚信亚太:BBBg 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人：南安市发展投资集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太:BBBg 稳定

预期发行评级：BBBg(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：10.5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.50%区域

最终指导价：3.15%

息票率：3.15%

收益率：3.15%

发行价格：100

交割日：2025年12月29日

到期日：2028年12月29日

资金用途：根据国家发改委证书，支付本集团子公司南安市能源工贸投资发展集团有限公司发行的于2027年1月26日到期的离岸中长期债券的本金

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中信建投国际、澳门国际银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、兴证国际、浙商银行香港分行、信银资本、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、国投证券香港、东吴证券香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001232245