重庆浦里开发发行2.2亿人民币高级债券，息票率3.5%，重庆三峡银行提供SBLC

久期财经讯，重庆浦里开发投资集团有限公司(Chongqing Puri Development Investment Group Co. LTD，简称“重庆浦里开发”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆浦里开发投资集团有限公司

SBLC提供人：重庆三峡银行股份有限公司(Chongqing Three Gorges Bank Co., Ltd.，简称“重庆三峡银行”)

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：2.2亿人民币

期限：3年期

息票率：3.5%

收益率：3.5%

发行价格：100

交割日：2026年1月6日

到期日：2029年1月6日

资金用途：用于为集团的现有中长期境外债务提供再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际(B&D)、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、光银国际、复星国际证券、霁海国际证券、国联证券国际、国投证券香港、泰达证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3259133984