扬州江淮建设发布2026年境外债项目全球协调人遴选公告

久期财经讯，12月31日，扬州江淮建设发展有限公司(简称“扬州江淮建设”)发布2026年境外债项目全球协调人遴选公告。

具体内容如下：

扬州江淮建设发展有限公司2026年境外债项目全球协调人遴选公告

为进一步优化债务结构、降低融资成本、提升企业风险防范能力，扬州江淮建设发展有限公司拟于2026年择机发行境外债券。根据《扬州市国有及国有控股企业发行境外债券融资管理办法(试行)》(扬府办发〔2016〕119号)，现采用公开遴选方式确定本次境外债券的全球协调人。

⼀、本期发债概况

1、项目名称：扬州江淮建设发展有限公司发行境外债券全球协调人遴选;

2、债券品种：境外债券;

3、发行规模：不超过11亿人民币(或等值其他货币);

4、发行期限：不超过3年期(含)。

二、投标人资质要求(提供相关证明或承诺，承诺格式自拟，并加盖投标人公章)

1、有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必须的人员和专业技术能力;

4、在中华人民共和国大陆地区或以外合法注册的金融机构，并同时持有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照(备注：第1号：证券交易;第4号：就证券提供意见);

5、参加本次遴选活动前三年内，在债券发行中没有重大违规违法记录;

6、熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力;拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员;拟派项目负责⼈需具有发行债券成功案例的经验;

7、投标人须提供(自2024年1月1日至2025年11月30日，时间以债券发行文件为准)作为全球协调人(含联席全球协调人)成功发行中国国内区县级国有控股公司境外债券证明文件(提供债券发行通函封面复印件);

8、本项目接受联合体投标，联合体成员(含牵头方)不超过三家。如为联合体，本次遴选则以牵头方的资质、业绩等进行评审。

三、投标文件内容

投标文件应包括(但不限于)以下内容(如为联合体，应附联合体协议并明确牵头方，格式自拟)：

1、投标机构概况

(1)投标人或其母公司自身国际评级情况，即拥有标普、穆迪或惠誉国际评级等级(须提供投标人或其母公司2025年国际评级报告摘要，并加盖投标人公章);

(2)投标人或其母公司2024年度年报净资产情况(须提供投标人或其母公司2024年审计报告合并资产负债表复印件，并加盖投标人公章)。

2、投标人债券承销业绩

(1)2024年1月1日到2025年11月30日，投标人主承销“全国范围中资城投类企业境外债”的总承销金额(筛选路径：DMI-离岸债一级-承销排行;自定义：2024-01-01⇀ 2025-11-30;依次选择：主承销、城投;不勾选“剔除未上市”、不选择“合并口径”;其他均为默认值);

(2)2024年1月1日到2025年11月30日，投标人主承销“江苏省城投类企业境外债券”的总承销金额(筛选路径：DMI-离岸债一级-承销排行;自定义：2024-01-01⇀2025-11-30;依次选择：主承销、城投;地区选择：江苏省;不勾选“剔除未上市”、不选择“合并口径”;其他均为默认值);

以上两项，均须提供DMI完整界面截图(涵盖筛选条件及结果)，并加盖投标人公章。

3、本期债券发行方案设计

包括但不限于发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制、销售工作安排及销售策略说明、可行性分析及风险对策、注册发行服务承诺(含存续期服务)等内容的论述。

4、承销费用报价

本次承销费报价，采用年化费率报价，年承销费率报价不超过0.25%(含)/年，否则为无效报价，本次承销费报价需包含完成本项目所需的中介机构费用，即申报材料制作费、全球协调人承销费、招标人境内外律师费、承销商境内外律师费、信托管理及付款代理费(含律师费)、审计机构费用、上市费、路演费、印刷费等完成本项目发行涉及的各项中介费用，但不包括备证费用(如有)、监管银行费用(如有)、国际评级费用(如有)、存续期兑付本息手续费。(不接受浮动报价)。

5、专业团队及服务能力

(1)投标机构为本项目派出的项目主办人员的履历和经验、组建的团队整体经验履历情况。包括：团队负责人在该单位工作年限;项目团队人员拥有香港证监会执业资格的人数。(须提供香港证监会网站公布的该员工执业牌照信息截图，截图须体现姓名、1、4号牌照、生效日期及所属单位信息，并加盖投标人公章)。

(2)投标机构与境外债监管机构沟通能力。举例说明2024年1月1日到2025年11月30日(指发改委批文落款时间)，投标人作为全球协调人协助地方国企获得发改委外债审核登记证明所用天数。(获取批文所用天数，自发改委网上登记日算起至办结日为止。须提供发改外债申请系统进度截屏、发改委外债审核登记证明、发行通函(Offering Circular)首页截图，并加盖投标人公章)

6、内容与格式要求

为提高本次招标效率，投标人应注意：

(1)投标文件应根据本公告按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索;

(2)投标文件内容应简洁易懂，切合要点;

(3)投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

四、评审机制

1、为保证评审工作的公开、公平、公正，由组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，最终根据评分排序优先的原则，确定综合得分最高者为本次境外债券全球协调人的中标机构。

2、本次遴选评审会不设现场述标环节，但投标材料需邮寄或现场提交，开标当日现场拆封。

五、投标文件及递交时间

1、投标文件一式六份(正本一份，副本五份)，且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标联络人，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2026年1月19日11时00分，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

2、投标文件正本须每页盖章，副本可以为正本复印件并封面盖章。正副本内容若有不一致的，以正本为准。

六、保密义务

未经遴选人同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

七、注意事项

1、此次投标无需缴纳任何费用。

2、投标人因参与投标所发生的所有费用，由投标人自理。

3、具体遴选评审会时间另行通知，投标人请明确联系人及联系方式。

4、本次债券发行涉及的其他中介机构，包括但不限于律师事务所、信用评级机构等，均由最终中标人统一协调、选聘，我公司根据相关规定最终确定。

八、遴选工作联络方式

联络人：韩开

联系电话：18136463889

邮寄地址：扬州市江都区浦江路38号五楼

收件人：庄工 0514-86538233