香港电灯拟发行5年期港元高级债券，最终指导价3.30%

久期财经讯，香港电灯有限公司(The Hongkong Electric Company, Limited，简称“香港电灯”，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、5年期、以港元计价的固定利率高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Hongkong Electric Finance Limited

担保人：香港电灯有限公司

担保人评级：标普：A- 稳定

预期发行评级：A-(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于担保人的中期票据计划下

币种：港元

发行规模：港元基准规模

期限：5年期

初始指导价：3.625%区域

最终指导价：3.30%

交割日：2026年1月12日

到期日：2031年1月11日

资金用途：用于一般公司用途，包括但不限于现有债务的再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、瑞银集团

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行