现代资本美国发行合计27.5亿美元债券，息票率4.25%、SOFR+89bp、4.55%、SOFR+107bp和 4.80%

久期财经讯，现代资本美国(Hyundai Capital America，标普：A- 稳定,穆迪：A3 稳定,惠誉：A- 稳定)发行5只144A/Reg S、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：现代资本美国

发行人评级：标普：A- 稳定,穆迪：A3 稳定,惠誉：A- 稳定

支持协议提供人：现代汽车公司(Hyundai Motor Company)

发行规则：144A/Reg S

类型：高级无抵押票据

币种：美元

发行规模：9亿美元 | 3.5亿美元 | 7亿美元 | 3亿美元 | 5亿美元

息票率：4.25% | SOFR+89bp | 4.55% | SOFR+107bp | 4.80%

收益率：4.255% | - | 4.561% | - | 4.846%

发行价格：99.986 | 100 | 99.951 | 100 | 99.729

交割日：2026年1月8日

到期日：2029年1月8日 | 2029年1月8日 | 2031年1月8日 | 2031年1月8日 | 2033年1月8日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元

ISIN:144A:US44891AED54,REG S:US44891CED11

144A:US44891AEG85,REG S:US44891CEG42

144A:US44891AEE38,REG S:US44891CEE93

144A:US44891AEH68,REG S:US44891CEH25

144A:US44891AEF03,REG S:US44891CEF68