山东发展集团发行2.4亿美元可持续发展债券，息票率3.90%

久期财经讯，山东发展投资控股集团有限公司(Shandong Development Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“山东发展集团”，惠誉：A-)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Hanhui International Limited

担保人：山东发展投资控股集团有限公司

担保人评级：惠誉：A-

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、有担保、可持续发展债券

币种：美元

规模：2.4亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.60%区域

最终指导价：3.90%

息票率：3.90%

收益率：3.90%

发行价格：100

交割日：2026年1月12日

到期日：2029年1月12日

资金用途：根据发改委证书，用于置换集团于2026年1月到期的中长期离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本、申万宏源香港

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、华泰国际(B&D)、中国银行、中泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、澳门国际银行、招商永隆银行、信银资本、建银国际、浦发银行香港分行、中国银河国际、国泰君安国际、中信证券、海通国际、兴证国际、工银国际、招银国际、光银国际、中信银行国际、国投证券香港、交银国际、中信建投国际、中诚国际证券、海通银行、浙商银行香港分行

第二意见提供人：中诚信绿金国际

独家可持续发展结构顾问：民银资本

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001241949