远东宏信(03360.HK)发行4亿美元债券，息票率5.25%，最终认购超6倍

久期财经讯，远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited,简称“远东宏信”，03360.HK，标普:BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：远东宏信有限公司

发行人评级：标普:BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的40亿美元中期票据和永续证券计划

币种：美元

发行规模：4亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+215bps区域

最终指导价：T+178bps

息票率：5.25%

收益率：5.310%

发行价格：99.836

交割日：2026年1月13日

到期日：2029年1月13日

资金用途：债券发行净收益将用于发行人的运营资本和一般公司用途，经中国有关部门的必要批准后，收益也可以通过公司间贷款借给发行人在境内的子公司

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行、远东宏信国际、国泰君安国际、三菱日联证券、渣打银行、瑞银集团(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行、交银国际、中信银行国际、中金公司、浙商银行香港分行、中信证券、东方汇理、阿联酋迪拜国民银行、第一阿布扎比银行、汇丰银行、摩根大通、日兴证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3249057400

认购情况

最终认购金额25亿美元，来自140个账户

投资者地域分布：亚洲89.00%，欧洲、中东和非洲(EMEA)11.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司77.00%，银行/金融机构20.00%，私人银行/企业/保险公司/官方机构3.00%。