​香港市建局发行合计80亿港元高级债券，息票率2.95%和3.48%，最终认购2.7倍

久期财经讯，香港市区重建局(URBAN RENEWAL AUTHORITY，简称“香港市建局”，标普：AA+ 稳定)发行Reg S、5年期及10年期的、固定利率、以港元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：香港市区重建局

发行人评级：标普：AA+ 稳定

预期发行评级：AA+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的中期票据计划

币种：港元

发行规模：50亿港元 | 30亿港元

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：3.40%区域 | 3.90%区域

最终指导价：2.95% | 3.48%

息票率：2.95% | 3.48%

收益率：2.95% | 3.48%

发行价格：100 | 100

交割日：2026年1月14日

到期日：2031年1月14日 | 2036年1月14日

资金用途：每次发行票据所得净收益将由发行人用于其城市更新项目的资本支出融资以及一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行香港、东方汇理、汇丰银行(B&D)、渣打银行、瑞银集团

联席账簿管理人和联席牵头经办人：花旗集团、星展银行、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券

联席牵头经办人：农业银行香港分行、澳新银行、交通银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、美银证券、招商永隆银行、高盛亚洲、摩根士丹利、华侨银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： HK0001232344 | HK0001232351

认购情况

5年期债券最终认购金额123亿港元，来自60个账户

投资者地域分布：香港特区85.00%，其他15.00%。

投资者类型：银行/金融机构80.00%，资产管理公司/基金管理公司/私人银行17.00%，保险公司3.00%。

10年期债券最终认购金额93亿港元，来自65个账户

投资者地域分布：香港特区82.00%，其他18.00%。

投资者类型：银行/金融机构48.00%，资产管理公司/基金管理公司/私人银行37.00%，央行/官方机构10.00%，保险公司5.00%。