渣打集团(02888.HK)发行10亿欧元绿色债券，息票率3.717%

久期财经讯，渣打集团有限公司(Standard Chartered PLC，简称“渣打集团”，02888.HK)发行Reg S、8NC7、以欧元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：渣打集团有限公司

预期发行评级：A3/BBB+/A

发行规则：Reg S

类型：可变利率、高级无抵押绿色债券

币种：欧元

发行规模：10亿欧元

期限：8NC7

息票率：3.717%，若到2033年1月14日未能赎回，重置为MS+105bps

收益率：3.717%

发行价格：100

交割日：2026年1月14日

到期日：2034年1月14日

资金用途：净收益将用于为符合条件的绿色类别中的合格项目和活动提供全部或部分融资和/或再融资

其他条款：最小面额/增量为10万欧元/1000欧元

ISIN：XS3258445660