法农银行(ACA.PA)发行4亿新加坡元高级非优先债券，息票率2.75%

久期财经讯，法国农业信贷银行(Credit Agricole SA，简称“法农银行”，ACA.PA)发行Reg S、6NC5、以新加坡元计价的高级非优先债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：法国农业信贷银行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A3/A-/A+ (穆迪/标普/惠誉)

类型：可赎回、固定利率、可重置、高级非优先债券

发行规则：Reg S

币种：新加坡元

发行规模：4亿新加坡元

期限：6NC5

息票率：固定利率2.75%至首个重置日，于首个重置日重置为prevailing 1-year SORA-OIS+初始利差，每半年支付一次

收益率：2.75%

发行价格：100

初始利差：88.4bps

交割日：2026年1月15日

到期日：2032年1月15日

选择性赎回日：2031年1月15日(第5年)(首个重置日)

付息日：每年1月15日及7月15日，自2026年7月15日起(含)至到期日止(含)

可选清算赎回日：2027年1月16日及此后任何付息日

其他条款：Euronext-Paris上市;最小面额25万新加坡元;法国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：FR0014015FT1