中信证券国际发行6.5亿美元债券，息票率SOFR+60bps

久期财经讯，中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Company Limited，简称“中信证券国际”，标普：BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：CSI MTN Limited

担保人：中信证券国际有限公司

担保人评级：标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于发行人的50亿美元有担保中期票据计划

币种：美元

发行规模：6.5亿美元

期限：5年期

初始指导价：SOFR+115bps区域

最终指导价：SOFR+60bps

息票率：SOFR+60bps

发行价格：100

交割日：2026年1月20日

到期日：2031年1月20日

资金用途：用于营运资金和一般公司用途，或为现有债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、工银亚洲、建银亚洲、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信银行国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、农业银行、招商银行、浦发银行香港分行、民银资本、中国银行、信银资本、建银国际、渣打银行(B&D)、汇丰银行、野村证券、东方汇理、法国巴黎银行、星展银行、华侨银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001249470